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投资

投资你的未来来帮助你到达你要去的地方.

财务谘询服务

我们的CFS财务顾问1 将创建一个个性化的投资策略,与您的长期目标一致.

无袖长衫顾问
程序

填写一份简短的问卷,然后是我们的机器人顾问2 会根据你的目标和风险承受能力自动建立一个多样化的投资组合吗.

自助服务的投资

在您的投资和交易股票,债券和共同基金方面领先于我们的愿景® 3 网上交易服务.

遗产规划服务

每个人都需要一个遗产计划,无论年龄、资产或生活阶段. 这就是我们与Trust合作的原因 & 我们会否为会员提供25%的遗产计划优惠.

现在是时候投资你的未来了

免费财务顾问4 咨询

我们会详细讨论你的情况和目标, 然后创建一个定制的投资策略和退休分析.

有三种方法可供选择

与我们的财务顾问合作, 使用我们的机器人顾问程序来选择您的投资, 或者你自己用vision投资® 电子交易平台.

符合你目标的策略

不管你的目标是什么, 我们可以提供个性化的策略, 工具, 和专业知识,以帮助您实现更多的财务旅程.

为人生的每个阶段做计划

展期的策略, ira, 401(k)和403(b)计划, 退休计划, 信托及遗产规划, 年金, 大学储蓄计划.

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我们的注册金融专家提供免费的一对一指导
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常见问题

  • Patelco提供多种投资选择. 保持联系 与我们的一位CFS财务顾问联系,找到合适的人选.

    我们的财务顾问将为您提供免费的财务咨询,并可以创建一个定制的投资策略与退休分析. 我们致力于让我们的会员走上财务健康的道路.

    理财顾问会就你的目标向你咨询, 创建一个定制的投资计划, 然后积极地为你管理投资. 财务顾问有更多的投资选择, 他们还经常为遗产规划提供指导, 税, 和保险. 与财务顾问合作通常需要储备(储蓄)和更高的最低投资金额.

    机器人顾问使用算法为你选择投资, 然后监控, 调整, 自动重新平衡你的投资. 机器人顾问的费用通常较低, 从更有限的投资选择中进行选择, 并且需要更小的最低初始投资.

1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“CFS”),注册经纪交易商(FINRA/SIPC成员)和注册投资顾问. 通过CFS提供的产品不是NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. 信用合作社与金融服务中心签订合约,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.

2 这些材料由Patelco Financial Solutions独立制作, 透过中心提供, 它独立于, 与…没有任何关系, 嘉信理财绩效技术® (“SPT”),嘉信理财 & Co.公司. (“CS&”),或其任何附属公司(合称“嘉信理财”). 嘉信理财没有创造, 提供, 许可, 支持, 或者批准这些材料, 嘉信理财也没有独立核实其中的任何信息. 机构智能投资组合® 是一项针对独立投资顾问的自动化投资管理服务,仅通过Patelco Financial Solutions等独立投资咨询公司提供, 不是施瓦布, 负责为你的课程提供建议吗, 包括推荐和选择适合您的投资组合,并酌情管理您的投资组合. 您的投资组合将在CS的经纪账户中保存&Co. “机构智能投资组合”是嘉信理财的商标 & Co.公司.

3 印威世® 是CUSO Financial Services, L.P.(CFS).

4 财务顾问在有限的州注册从事证券业务,并获得从事保险业务的许可. 应对, 或与…接触, 其他州的居民只有在符合适用的许可和注册要求的情况下才能获得. 本网站的资料只供美国政府使用.S. 仅供居民使用,不构成要约出售, 或向美国以外的人发出购买经纪服务的要约.

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