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机器人顾问程序

投资变得简单:让机器人顾问1 选择你的投资并建立一个定制的投资组合.


让我们的机器人顾问帮助您 财务健康之旅

由嘉信理财机构智能投资组合平台提供支持®1, 我们的无袖长衫顾问程序免去了投资的猜测,因为它会自动为您投资. 通过选择 51只由专业人士挑选的低成本交易所交易基金(etf); 无袖长衫顾问将根据您的需求自动建立一个多样化的投资组合,并帮助您保持财务健康. 无论你是刚开始工作, 需要为退休做准备, 或者为孩子的教育存钱, 为你的未来投资永远不会太晚.

我们的机器人顾问程序提供了这些方便的功能2:

  • 快速和容易的帐户设置
  • 用5000美元进行投资
  • 轻松转移和展期您的爱尔兰共和军和401(k)
  • 自动创建一个定制的投资组合,以配合您的投资目标
  • 具有竞争力,管理费低
  • 查看平衡 Patelco在线
  • 提供技术支持
  • 消除了投资中的猜测和恐吓因素

我们支持你 一路走来的每一步

Patelco在您财务旅程的每个阶段为您提供支持, 我们让投资变得比以往任何时候都容易. 作为Patelco的会员,当你注册我们的机器人顾问计划时2,我们为你提供一些惊人的福利:

一个指示板

无袖长衫顾问集成了 Patelco在线, 给你一个单一的仪表板来查看余额,并查看所有账户的信息和活动!

快速资金转帐

增加你的投资是轻而易举的事! 登录嘉信理财将资金从您的Patelco储蓄或支票账户直接转入您的无袖长衫顾问账户.

在你需要的时候给予支持

Patelco致力于为我们的会员提供世界级的投资体验. 不确定机器人顾问是否适合你? 有投资方面的问题? 需要一个免费的投资咨询与我们的CFS财务顾问之一3? 我们让与我们的团队取得联系变得很容易:

We重新投资你的未来

我们的机器人顾问计划利用嘉信理财的机构智能投资组合®,根据您独特的财务目标建立投资组合. Patelco和嘉信理财共同承诺帮助您在财务健康之旅中茁壮成长. 一旦你的无袖长衫顾问账户建立, 您的每月账单和账户服务将由嘉信理财提供. 如果您有与无袖长衫顾问账户服务相关的问题,请联系嘉信理财 877.805.3399 或电邮至 digitalsupport@cusonet.com.

开始很容易

Patelco的机器人顾问程序很容易上手:

  • 完成一份简短的问卷来确定你的目标、风险承受能力和时间表
  • 无袖长衫顾问将从专业挑选的交易所交易基金(etf)的多元化投资组合中为您进行投资。
  • 在嘉信理财上设置您的ACH付款信息. 您的无袖长衫顾问帐户将资助2-3个工作日

如果你在找一个聪明的, 有效的方法来建立和管理一个投资组合-退休, 教育, 一所房子, 或者更多—— 帕特尔科的机器人顾问计划可以帮助你实现这一目标.

你准备好退休了吗?

退休之路需要仔细导航和规划. 你准备好了吗?? 现在就掌握自己的未来,让你的黄金岁月熠熠生辉!

    所有的道路都通向退休,为这一重要的生活事件存钱,从你开始工作的时候就开始了. 有了国税局的税收优惠,我们可以为自己的退休储蓄,这很容易. 也更便宜, 如果你投资一些可靠的股票基金,让全球经济增长在你的一生中积累你的资产. 随着人们临近退休,他们几乎本能地希望转向安全和保守的投资. 我明白了, 但我总是要提醒客户,在65岁的时候, 你可能离你的长期目标还有二三十年的距离.
    对货币市场储蓄和定期存单的投资从未跟上通胀和税收的步伐. 事实上, 每20年一次, 我们的钱的价值只有他们的一半,或者说购买力只有他们的一半. 幸运的是,有一些产品可以提供本金保护,并从市场指数中获得潜在增长.
    一个好的财务顾问可以帮助你投资, 积累, 巩固并最终计划分配你的退休资产给你.

有问题?

    机器人顾问使用算法为你选择投资, 然后密切监视, 调整, 自动重新平衡你的投资. 因为机器人顾问使用的人力比经纪公司少, 他们的收费通常较低, 需要较小的最低初始投资, 而且他们的投资选择也比较有限.
    理财顾问会就你的目标向你咨询, 创建一个定制的投资计划, 然后积极地为你管理投资. 与机器人顾问相比,财务顾问可以获得更多的投资选择, 他们还经常为遗产规划提供指导, 税5,以及保险. 与财务顾问合作通常需要储备和更高的最低投资额

    我们的机器人顾问计划的最低投资是5000美元.

    对于想要以较低费用获得投资指导的人来说,机器人顾问是理想的选择. 机器人顾问可以让你的钱工作,而不需要你的手在方向盘上. 机器人顾问可以让你不必筛选在线投资建议,并最终通过为你管理投资来节省你的时间. 对于那些没有时间或专业知识来管理自己财务的人来说,机器人顾问可能也有好处, 但他想为未来积累财富.

    我们的无袖长衫顾问利用嘉信理财机构智能投资组合®,并通过我们的经纪人/交易商提供, CUSO金融服务, L.P. Patelco选择与嘉信理财合作,帮助向我们的会员提供这项服务,因为嘉信理财是美国最大、最受尊敬的折扣经纪商之一. 如果您有关于无袖长衫顾问账户的服务问题,请致电877联系嘉信理财.805.3399或发邮件至嘉信理财支持 digitalsupport@cusonet.com.

    如果你对无袖长衫顾问的工作方式有疑问, 或者你想知道无袖长衫顾问是否是你的正确投资选择:

    有关服务和无袖长衫顾问账户问题,请致电877与嘉信理财联系.805.3399或发邮件至嘉信理财支持 digitalsupport@cusonet.com.

    将资金转移到您的无袖长衫顾问帐户很容易. 只需登录您在嘉信理财的无袖长衫顾问帐户, 然后安排资金从你的Patelco储蓄或支票账户直接转移到你的无袖长衫顾问账户.

    一般, 经纪账户允许你选择自己的股票和证券, 你的投资组合也有可能变得不平衡, 哪个会让你蒙受更大的损失.
    机器人顾问会通过etf和指数基金使你的投资组合多样化, 这样万一你损失了, 这并不重要. 由于再平衡和税收损失收获,你也会放弃那些不重要的投资我做得很好.

    您的月结将直接从嘉信理财寄来.

1 这些材料由Patelco Financial Solutions独立制作, 透过中心提供, 它独立于, 与…没有任何关系, 嘉信理财绩效技术® (“SPT”),嘉信理财 & Co.公司. ("CS&”),或其任何附属公司(合称“嘉信理财”). 嘉信理财没有创造, 提供, 许可, 支持, 或者批准这些材料, 嘉信理财也没有独立核实其中的任何信息. 机构智能投资组合® 是一项针对独立投资顾问的自动化投资管理服务,仅通过Patelco Financial Solutions等独立投资咨询公司提供, 不是施瓦布, 负责为你的课程提供建议吗, 包括推荐和选择适合您的投资组合,并酌情管理您的投资组合. 您的投资组合将在CS的经纪账户中保存&Co. “机构智能投资组合”是嘉信理财的商标 & Co.公司.

2 要开始或了解更多信息,请访问我们的 机器人顾问程序. 您的投资组合将存在嘉信理财的经纪账户中 & Co.公司.

3 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“CFS”),注册经纪交易商(FINRA/SIPC成员)和注册投资顾问. 通过CFS提供的产品不是NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. 信用合作社与金融服务中心签订合约,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.

4 CUSO金融服务, 位于Patelco Financial Solutions的LP提供我们的机器人顾问计划,作为通过嘉信理财绩效技术进行投资的一种创新方式®. 我们的机器人顾问计划提供多样化的投资组合套件,使用自动化管理投资服务,帮助您在需要时自动重新平衡投资.

5 中心不提供税务或法律意见. 有关此类指导,请咨询税务和/或法律顾问.

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